Постепенно, песчаные барханы пустынь сменяются цепями скал, что имеют ржаво-рыжий оттенок. Здесь уже не так жарко, да и есть где укрыться от всепоглощающего солнца. Под скалами есть целые сети пещер, но волки бояться туда соваться, так как побаиваются того, кто может там обитать. Злые духи и призраки не редкость в таких мрачных местах.